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Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Steuerberichten; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Buchhaltung für Unternehmen [Belegerfassung und -prüfung, Salden- und Bestandsprüfung]; Übernahme von Sekretariatsaufgaben; Vermögenscontrolling [Buchhaltung in Vermögensangelegenheiten]; Buchhaltung für Vermögen [Belegerfassung und -prüfung, laufende Salden- und Bestandsprüfung]; Controlling für Beteiligungen/illiquide Anlagen; Controlling von Unternehmensbeteiligungen
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Vermögenscontrolling [Analyse und Berichte in Vermögensangelegenheiten]; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Vermögensberatung; Beratung bei Kapitalanlagen und Finanzangelegenheiten; Anlageberatung; Vermögensmanagement für Dritte [Finanzdienstleistung]; finanzielle Beratung bei der Erstellung von Familienverfassungen; Finanzplanung als ganzheitliche Strategieplanung inklusive Steuerplanung und Nachfolgeregelungen in finanzieller Hinsicht; Risikocontrolling, nämlich Risikomessung und -überwachung in finanziellen Angelegenheiten; Finanzdienstleistungen, nämlich Beratung, Entwicklung und Dokumentation der strategischen Vermögensstruktur/Portfoliostruktur; Anlageberatung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; Vermögensverwaltung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; finanzielle Beratung bei der Auswahl von Depotbanken und Vermögensverwaltern [inklusive Konditionsverhandlungen und Rückvergütungsmanagement]; Finanzanlagenverwaltung, nämlich Koordination und Kontrolle der Depotbanken und Vermögensverwalter [Abrechnungen, Kosten, Wertpapierauswahl, Liquiditätsmanagement, Bonitäten, Performance, Vergleichsindizes]; Finanzdienstleistungen, nämlich Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien; finanzielle Analyse und [Beratung bei der] Mandatierung von Vermögensverwaltern; Hilfe und Beratung bei der Eröffnung von Konten und Depots; Finanzdienstleistungen, nämlich Beteiligungsmanagement inklusive der Vertretung gegenüber Beteiligungsgesellschaften und Vorbereitung der Stimmabgaben; Depotverwahrungsdienste für alle Vertrags-, Konto- und Depotunterlagen; Erstellung von Vermögensberichten und Transaktionsübersichten; finanzielle Bewertung von Beteiligungen und illiquiden Anlagen; finanzielle Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen inklusive finanzieller Bewertung; Analyse von Gesamtvermögen inklusive Szenarioanalysen [Finanzdienstleistung]; Auswahl und Betreuung von Private Equity-, Agrar- und Forst- sowie Infrastruktur-Investitionen [Finanzdienstleistung]; Konzeption, Erschließung und Administration alternativer Anlageformen [Private Equity, Infrastruktur, Wald, Agrar] [Finanzdienstleistung]; Finanzierungsberatung; Auswahl und Realisierung von Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Immobilienportfolio-Analyse; Stiftungsberatung und -verwaltung in finanzieller Hinsicht; Versicherungsdienstleistungen; Nachlassplanung [Finanzdienstleistung]; Treuhandverwaltung, Treuhänderische Vermögensverwaltung; Finanzielle Treuhandgeschäfte; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Investmentgeschäfte durch Treuhänder; Verwaltung von Treuhandfonds; Treuhandschaft von Finanztermingeschäften; Verwaltung von Treuhandvermögen; Treuhandverwaltung von Geld; Treuhandverwaltung von Fondsvermögen; Dienstleistungen eines Treuverwalters; Treuhandverwaltung von Kapitalanlagen; Treuhandverwaltung von Geldanlagen; Finanzielle Planung von Treuhandvermögen; Finanzielle Beratung betreffend Treuhandvermögen; Versicherungswesen; Versicherungsvermittlung; Versicherungsmaklergeschäfte, Versicherungsberatungsdienste; Maklerdienste; Dienstleistungen eines Maklers; Maklerdienstleistungen als Finanzinstrumente; Dienstleistungen eines Maklers für Kapitalanlagen; Maklerberatung und Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit der Lebensversicherung; Pensionsplanungsdienste; Finanzverwaltung von Pensionen; Beratung über Pensionen; Verwaltung von Pensionsfonds; Überwachung von Pensionsfonds; Beratung bei der Verwaltung von Pensionsfonds; Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Pensionsfonds; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Pensionen; Versicherungsberatung; Finanzierung von Versicherungsprämien; Bearbeitung von Versicherungsschäden; Wertermittlungen für Versicherungszwecke; Vermittlung von Versicherungen; Beratung über Versicherungen; Finanzdienstleistungen für Versicherungen; Haftungsforderungseinzug für Versicherungen; Versicherungstechnische Verwaltung von Gruppenversicherungen [Versicherungswesen]; Versicherungstechnische Verwaltung von Gruppenversicherungsprogrammen [Versicherungswesen]; Vermögensbildende Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsmathematische Dienstleistungen; Versicherungstechnische Dienstleistungen; Versicherungsansprüche schätzen; Versicherungsansprüche verwalten; Versicherungsdienstleistungen für Versicherungsgesellschaften; Versicherungsforschungsdienstleistungen; Versicherungsmaklerdienstleistungen; Versicherungsanspruchsbearbeitung; Versicherungsschadensregulierung; Verwaltung von Versicherungspolicen; Erstellung von Versicherungsstudien; Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers; Beratung über Versicherungsverträge; Dienstleistungen von Versicherungsagenturen; Vermittlung von Versicherungsverträgen; Bewertung von Versicherungsverlusten; Beratung über Versicherungsansprüche; Verwaltung von Versicherungsportfolios; Regulierung von Versicherungsansprüchen; Verwaltung von Versicherungsansprüchen; Erteilung von Versicherungsauskünften; Schätzung von Versicherungsansprüchen; Dienstleistungen eines Versicherungsvermittlers; Schätzung von Versicherungsforderungen; Finanzdienstleistungen von Versicherungsgesellschaften; Wertermittlung in Versicherungsangelegenheiten; Nachforschungen in Versicherungsangelegenheiten; Telefonbanking und Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung über Explosionen; Versicherungsberatung über Brände; Dienstleistungen der Versicherungsforschung; Dienstleistungen einer Versicherungsagentur und Vermittlung von Versicherungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungsrisikomanagements [Versicherungswesen]; Finanzielle Beratung und Versicherungsberatung; Dienstleistungen des Vermittelns von Versicherungen; Dienstleistungen der Vermittlung von Versicherungen; Erteilung von Auskünften über Versicherungen; Hypothekendienste in Bezug auf Versicherungen; Vermittlung von Versicherungen von Wertpapieren; Vermittlung von Versicherungen für Hypothekenbankgeschäfte; Schätzung von Ansprüchen gegen Versicherungen; Vermittlung von Versicherungen für Unternehmen; Vermittlung von Finanzierungen für Versicherungsprämien; Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Versicherungsdienstleistungen im Rahmen des Rückversicherungsgeschäftes; Versicherungsdienstleistungen zum Schutz von Hypotheken; Versicherungsdienstleistungen in Bezug auf Devisen; Versicherungsdienstleistungen in Bezug auf Kredite; Beratung in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen; Vermittlung von Versicherungen von privatem Vermögen; Beratung bei der Vermittlung von Versicherungen; Risikoeinschätzung, Taxierung und Bewertung für Versicherungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Beratung und Erteilen von Auskünften in Bezug auf Versicherungen und Finanzen; Beratung und Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich der Vermittlung von Versicherungen; Versicherungstechnische Verwaltung von Programmen zur Rückerstattung von Beitragen an Patienten als Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Bewertung von Versicherungsansprüchen in Bezug auf persönliches Eigentum; Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungen; Dienstleistungen der Auskunftserteilung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Finanzielle Bewertung, Anpassung und Abwicklung von Versicherungsansprüchen; Verwaltung von Pensionsanlagen
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Archivierung aller von Bank-, Vermögens- und Anlageberatern zugestellter Post durch physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten