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Entwicklung, Planung, Organisation, Betreiben und Unterhaltung (Pflege) von EDV-Systemen (Datenbanken) für die Vermittlung von Krediten, Wertpapieren, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen, Immobilien und/oder Immobilienfonds, Investmentfonds, jeweils in betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer, finanzieller, technischer und/oder programmiertechnischer Hinsicht; Unternehmensberatung durch Entwicklung, Planung und/oder Organisation von Vertriebssystemen (nämlich Vertriebsstrukturen, Vertriebswegen) für die Vermittlung von Krediten, Wertpapieren, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen, Immobilien und/oder Immobilienfonds, Investmentfonds, jeweils in betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer, finanzieller, technischer und/oder programmiertechnischer Hinsicht; Vermittlung vorgenannter Dienstleistungen; Hilfe bei der Geschäftsführung durch Erbringung vorgenannter Dienstleistungen bei Vertriebsaufbau, Vertriebskoordination, Vertriebsmanagement, Vertriebsmarketing sowie bei Maklertätigkeiten für Finanzdienstleister (ausgenommen sind alle Geschäfte und Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz, insbesondere solche nach § 1 Abs. 11 des KWG in der derzeitigen Fassung); Entwurf von betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und/oder finanztechnischen Algorithmen und Schemata sowie von Software für die Erstellung von Bedarfsermittlungsanalysen in Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Finanzdienstleistungsprodukten und Vermögensplanungen; Dienstleistungen einer Datenbank bzw. einer ähnlich strukturierten Organisationsstelle, nämlich Erfassen von Vertragsabschlüssen von Kunden sowie von Kundenfragen und jeweilige Weiterleitung an die (Finanz-)Produktgeber; Entwurf, Erstellung und Verteilung von Produktinformationen und/oder Kundenzeitungen in werblicher und/oder redaktioneller Hinsicht sowie durch Herausgabe solcher Erzeugnisse; Entwurf, Erstellung und Verteilung von zum Vertrieb von Finanzprodukten erforderlichen Unterlagen in werblicher und/oder redaktioneller Hinsicht sowie durch Herausgabe solcher Erzeugnisse; Vermittlung und/oder Organisation von Beratungsterminen mit Spezialisten über die Erbringung aller vorgenannten Dienstleistungen; Anwerben und Betreuung (in betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer, finanzieller, technischer und/oder programmiertechnischer Hinsicht) von Kunden sämtlicher vorgenannter Dienstleistungen; Geschäftswesen, nämlich die vermittelnde Herstellung von Kundenerstkontakten zur Beratung, insbesondere in Angelegenheiten von Finanzdienstleistungen; Organisation und Durchführung von Tagungen und/oder Messen für Finanzdienstleister sowie für die Vorstellung von neuen Finanzprodukten und/oder deren Produktgruppen und Marktsegmenten, jeweils für wirtschaftliche und/oder Werbezwecke sowie für Ausbildungs- und/oder Unterhaltungszwecke; Beratung über vorgenannte Dienstleistungen; Beratung und Hilfe bei Personalanwerbung, Personalmanagement, Personalauswahl mittels psychologischen Eignungstests; Aus- und Weiterbildung von Firmen und Einzelpersonen; Vorbereitung und/oder Durchführung von Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung und auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen sowie Beratung hierüber; vorgenannte Dienstleistungen ausgenommen solche, die Rechtsberatung und Rechtsvertretung enthalten
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