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Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Steuerberichten, Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche und Informationsdienstleistungen; Buchhaltung für Unternehmen (Belegerfassung und -prüfung, Salden- und Bestandsprüfung); Übernahme von Sekretariatsaufgaben; Buchhaltung; Buchhaltung für Vermögen (Belegerfassung und -prüfung, laufende Salden- und Bestandsprüfung); Planung der Geschäftsnachfolge im Rahmen der Unternehmensberatung; Betriebswirtschaftliche Beratung und Bewertungen in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten, insbesondere die Aufbereitung von Empfehlungen für die Stimmabgabe für Gesellschafterversammlungen; Übernahme von Aufbewahrungsfunktionen für alle Vertragsunterlagen (Ablage von Dokumenten als Büroarbeit); Archivierung aller von Bank-, Vermögens- und Anlageberatern zugestellte Post [Ablage von Dokumenten als Büroarbeiten]
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Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung, Vermögensberatung; Beratung bei Kapitalanlagen und Finanzangelegenheiten; Anlageberatung; Vermögensmanagement; finanzielle Beratung bei der Erstellung von Familienverfassungen; Financial Planning / ganzheitliche Strategieplanung in finanzieller Hinsicht inkl Steuerplanung; Risikocontrolling: Risikomessung und -überwachung in finanziellen Angelegenheiten; Beratung, Entwicklung und Dokumentation der strategischen Vermögensstruktur/Portfoliostruktur in finanzieller Hinsicht; Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; Beratung bei der Auswahl von Depotbanken und Vermögensverwaltern (inkl Konditionsverhandlungen und Rückvergütungsmanagement); Koordination und Kontrolle der Depotbanken und Vermögensverwalter (Abrechnungen, Kosten, Wertpapierauswahl, Liquiditätsmanagement, Bonitäten, Performance, Vergleichsindizes); Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien; Analyse und (Beratung bei der) Mandatierung von Vermögensverwaltern; Begleitung von genehmigungspflichtigen Finanzanlagen; Hilfe und Beratung bei der Eröffnung von Konten und Depots; Beteiligungsmanagement inkl der Vertretung gegenüber Beteiligungsgesellschaften [Dienstleistungen von Treuhandverwaltern]; Übernahme von Aufbewahrungsfunktionen für alle Konto- und Depotunterlagen; Vermögenscontrolling (Analyse und Berichte in Vermögensangelegenheiten); Erstellung von Vermögensberichten und Transaktionsübersichten; Controlling für Beteiligungen / illiquide Anlagen inkl Bewertung; Verwaltung- und Controlling von Unternehmensbeteiligungen inkl Bewertung; Analyse von Gesamtvermögen inkl Szenarioanalysen; Auswahl und Betreuung von Private Equity-, Agrar- und Forst- sowie Infrastruktur-Investitionen; Konzeption, Erschließung und Administration alternativer Anlageformen (Private Equity, Infrastruktur, Wald, Agrar); Finanzierungsberatung; Auswahl und Realisierung von Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; Immobilienportfolio-Analyse; Stiftungsberatung und -verwaltung in finanzieller Hinsicht; Versicherungen; Nachlassplanung in finanzieller Hinsicht
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Archivierung aller von Bank-, Vermögens- und Anlageberatern zugestellte Post [Lagerung von Dokumenten]
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Testamentsvollstreckung; rechtliche Vertretung der Mandanten gegenüber Dritten zB bei Hauptversammlungen, Notarterminen, etc; Rechtsvertretung gegenüber Beteiligungsgesellschaften