35
Führen von Rentenversicherungsunterlagen
36
Abschluss und Verwaltung von Versicherungen, nämlich Lebens- und Rentenversicherungen; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, nämlich Anlage, Verwaltung, Vertrieb und Überwachung von Anlagemedien, nämlich offene Investmentfonds und Renten, für Sponsoren und Teilnehmer an Pensionsplänen und Plänen für später fällig werdende Vergütungen für Arbeitsleistungen und für die allgemeine Öffentlichkeit; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, nämlich Anlage, Verwaltung, Vertrieb und Management von Vermögenswerten für einzelne und institutionelle Investoren, Stiftungen und Treuhänder über eine Reihe von eingetragenen und nicht eingetragenen Anlagevehikeln, Joint-Ventures und andere Strukturen über verschiedene Anlageklassen hinweg, nämlich Eigenkapital, festes Einkommen, Immobilien und alternative Anlagestrategien; Verwaltung von Trusts und Sparprogrammen zur Unterrichtsfinanzierung für Dritte; Makler-/Händler- und Anlageberatung für verschiedene Anlagevehikel, nämlich offene Investmentfonds, Rentenversicherungen, IRAs und gemanagte Anlagekonten; Bankgeschäfte und treuhänderische Leistungen, nämlich Treuhandverwaltung und Anlagemanagement
41
Bildungsangebote, nämlich Durchführung von Bildungsworkshops, Konferenzen und Gesprächrunden im Bereich Rententrends und lebenslange finanzielle Sicherheit, Steuerung, Finanzierungsbetreuung und Organisationserfolg und Verteilung von diesbezüglichem Informations-, Bildungs- und Schulungsmaterial sowie von Material für Forschungszwecke; Bildungsangebote, nämlich Durchführung von praxisorientierten Managementprogrammen für die Finanzberatung mit Techniken für den Aufbau von Beziehungen zur Verbesserung der Kundenakquise sowie von Maßnahmen zur Kundenentwicklung und -erhaltung; Bildungsangebote, nämlich Bereitstellung von Bildungsworkshops zum Thema Finanzversicherung, Anlage- und Rentenprodukte und -dienstleistungen und ähnliche Themen für Gruppen, die Einfluss auf institutionelle und individuelle Entscheidungen für Finanzprodukte und deren Dienstleister haben