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Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen, nämlich Mitteilungsblätter, Berichte, Leitfäden, Schaubilder, Arbeitsblätter, Vordrucke, Lehrmittel, Unterrichtsmittel, Präsentationen, Bulletins, Druckschriften und Hefte in den Bereichen Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung; Computersoftware für den elektronischen Wertpapierhandel und die Portfolioverwaltung zur Verwendung in den Bereichen Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung; Computersoftware zur Verwendung von Finanzdienstleistern zum Erstellen von Dokumenten; Computersoftware zur Verwendung von Finanzdienstleistern zur Durchführung von Studien und zum Zusammenführen und Verwalten von Informationen zu Pensionsplänen; Computersoftware für die Verwaltung der Informationsvermittlung zu Pensionsplänen an Mitarbeiter; Computersoftware zum Erstellen von gedrucktem Informationsmaterial und -unterlagen im Bereich Pensionspläne; Computersoftware für die Verwendung in Unternehmen zur Verwaltung der Mitarbeitervergütungspläne; Computersoftware zur Verwaltung von Anlageportfolios; Computersoftware zum Speicher, Verwaltung und Übermitteln von Finanzinformationen; Computersoftware für Finanzdienstleister zur Ermittlung von Informationen zu Anlagegeschäften und -konten; Computersoftware zur Einleitung, Durchführung und Nachverfolgung von Finanztransaktionen; Computersoftware für Anlagefondsverwalter zur Eingabe von Wertpapierhandelsaufträgen, zur Bestätigung der Aufträge und zur Einholung von Preis- und Kontostandsinformationen; Computersoftware für den Zugang zu einer Internetwebsite mit Neuigkeiten, Informationen, Transaktionskapazitäten und Online-Finanzdienstleistungen; Computersoftware für Vermittler von Pensionsplänen zur Übertragung und zum Empfang von Konteninformationen und anderen Informationen über eine Online-Verbindung; Computersoftware für Finanzanlageberater im Bereich der Portfolio-Verteilung, Sektoranalyse, Portfolio-Gestaltung und Portfolio-Überarbeitung
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Veröffentlichungen und Druckereierzeugnisse, nämlich Mitteilungsblätter, Berichte, Bücher, Leitfäden, Schaubilder, Arbeitsblätter, Vordrucke, Lehrmittel, Unterrichtsmittel, Präsentationen, Bulletins, Druckschriften, Hefte, Poster und Faltblätter in den Bereichen Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung; Benutzerhandbücher für Computersoftware zur Verwendung in den Bereichen Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung
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Verwaltung von Spendensammlungen für Wohltätigkeitszwecke, Verwaltung von wohltätigen Spendenprogrammen, Steuerberatung
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Umfassendes Angebot an Finanz- und Anlagedienstleistungen, nämlich Anlagen in offenen Investmentfonds, Anlagen in börsennotierten Fonds, Vermittlung von Kapitalanlagen und Versicherungen, Anlagenverwaltung, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Verleih von Wertpapieren, Finanzdienstleistungen, nämlich Finanzanalyseberatung, Finanzprognoseberatung, Finanzverwaltungsberatung, Finanzplanungsberatung, Anlagedienstleistungen, nämlich Kapitalanlageberatung, Finanzanlageberatung, Anlageverwaltungsberatung, Steuerberatung und versicherungsmathematische Beratung, Recherchen in Finanzfragen und zu Kapitalanlagen, Verwaltung von akademischen Sparplänen, Tätigung von Investitionen für Dritte für Wohltätigkeitszwecke, Altersvorsorge und Anlagen in Rentenversicherungen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Finanzwesen und Kapitalanlagen; Bereitstellung von Informationen im Bereich Finanzwesen und Kapitalanlagen über elektronische Medien; Bereitstellung einer interaktiven Website und Online-Computerdatenbank in den Bereichen Anlagen, Finanzen, Sparen, Finanzplanung, Finanznachrichten, Finanzinformationen, Analysen in den Bereichen Anlagen, Finanzen und Finanzplanung, Finanz-Portfolio-Management, Treffen von Finanzentscheidungen, Recherchen zu Kapitalanlagen, Überwachung von Anlagewerten und Anlageergebnissen, Analyse von Anlageergebnissen, Bewertung von Vermögensstrukturierung, Risikotoleranz, alternativen Finanzplänen und Zeitrahmen für Anlagen; Verwaltung von Zusatzleistungen für Arbeitnehmer, definierten Versorgungsplänen, definierten Beitragsplänen und Pensionsplänen für Arbeitnehmer; Finanzplanung und Anlageberatung; Finanzwesen, Versicherungswesen und Dienstleistungen eines Aktuars; Ausgabe von Debetkarten; Scheckverarbeitung, Scheckausstellung und Wechseleinlösung; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Finanztransaktionen in Bezug auf offene Investmentfonds, börsennotierte Fonds, Aktien, Obligationen, Wertpapiere und Anteilspapiere; Verwaltung von Bargeld; Elektronischer Kapitaltransfer und elektronische Zahlungsleistungen; Telefonische und Online-Bereitstellung von Informationen in den Bereichen Anlagekontoinformationen und Finanzrecherchen; Forschung im Bereich Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung; Dienste zum Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Automatisierter Handel mit Wertpapieren; Finanzverwaltung und Anlagenverwaltung für gemeinnützige Organisationen; Bereitstellung von Finanzdienstleistungen hauptsächlich für Länder, Städte und steuerbefreite Organisationen, nämlich Bereitstellung von Finanznachrichten und -informationen und Anlagekontoinformationen über das Internet; Lebensversicherungswesen und Rentenversicherungen; Risikoprüfung und -management; Vermögensplanung, Treuhandschaft und Vermögensverwaltung; Bereitstellung von Webcasts in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzen, Sparen, Geschäft, Finanzplanung, Portfolio-Management, Altersvorsorge, Geldmanagement, Anlagestrategie und Vermögensstrukturierung
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Ausbildung, nämlich Workshops, Unterricht, Seminare und Konferenzen in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzen, Sparen, Geschäft, Finanzplanung, Portfolio-Management, Altersvorsorge, Geldmanagement, Anlagestrategie und Vermögensstrukturierung sowie Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit; Bereitstellung von Podcasts in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzen, Sparen, Geschäft, Finanzplanung, Portfolio-Management, Altersvorsorge, Geldmanagement, Anlagestrategie und Vermögensstrukturierung; Bereitstellung von Online-Veröffentlichungen in Form von Mitteilungsblättern, Berichten, Leitfäden, Schaubildern, Arbeitsblättern, Vordrucken, Lehrmitteln, Unterrichtsmitteln, Präsentationen, Bulletins, Druckschriften und Heften in den Bereichen Finanzen, Sparen, Anlagen, Kapitalanlagen, Vermittlung von Kapitalanlagen und Vermögensverwaltung; Bereitstellung von Online-Seminaren und -Workshops in den Bereichen Kapitalanlagen, Finanzen, Sparen, Geschäft, Finanzplanung, Portfolio-Management, Altersvorsorge, Geldmanagement, Anlagestrategie und Vermögensstrukturierung; Bereitstellung von Informationen im Bereich Finanzausbildung für Finanzdienstleister über Internet-Websites; Entwicklung und Verbreitung von Lehrmitteln für Dritte im Bereich Finanzwesen und Kapitalanlagen; Unterhaltung und Ausbildung in Form periodischer Fernsehprogramme zu Finanzthemen