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Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Steuerberichten; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Buchhaltung für Unternehmen [Belegerfassung und -prüfung, Salden- und Bestandsprüfung]; Übernahme von Sekretariatsaufgaben; Vermögenscontrolling [Buchhaltung in Vermögensangelegenheiten]; Buchhaltung für Vermögen [Belegerfassung und -prüfung, laufende Salden- und Bestandsprüfung]; Controlling von Unternehmensbeteiligungen; Unternehmensverwaltung von Unternehmensbeteiligungen und diesbezügliche administrative Dienstleistungen wie administrative Vorbereitung der Stimmabgabe; kaufmännische Dienstleistungen, nämlich Verhandlungsdienste für Dritte bei Konditionen von Depotbanken und Vermögensverwaltern
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Vermögenscontrolling [Analysen und Berichte in Vermögensangelegenheiten]; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Vermögensberatung; Beratung bei Kapitalanlagen und Finanzangelegenheiten; Anlageberatung; Vermögensmanagement für Dritte [Finanzdienstleistung]; finanzielle Beratung bei der Erstellung von Familienverfassungen; Financial Planning, nämlich finanzielle Planung als ganzheitliche finanzielle Strategieplanung inkl. Steuerplanung und Nachfolgeregelungen jeweils in finanzieller Hinsicht; finanzielle Risikoprüfung, mit Hilfe der Risikomessung und -überwachung in finanziellen Angelegenheiten; Finanzdienstleistungen, nämlich Beratung, Entwicklung und Dokumentation der strategischen Vermögensstruktur/Investment-Portfoliostruktur; Anlageberatung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; Vermögensverwaltung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; finanzielle Beratung bei der Auswahl von Depotbanken und Vermögensverwaltern; Abwicklung von Rückzahlungen; finanzielle Prüfungsdienste und Überwachung der Anlageergebnisse der Depotbanken und Vermögensverwalter mit Hilfe von Abrechnungen, Kosten, Wertpapierauswahl, Liquiditätsmanagement, Bonitäten, Performance, Vergleichsindizes; finanzielle Analyse und [Beratung bei der] Mandatierung von Vermögensverwaltern; Finanzberatung für genehmigungspflichtige Finanzanlagen; Erteilung von Auskünften und Beratung bei der Eröffnung von Konten und Depots; Finanzdienstleistungen, nämlich Vermittlung und Verwaltung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erstellung von Vermögensberichten und Kapitaltransaktionsübersichten; finanzielle Bewertung von Beteiligungen und illiquiden Anlagen; finanzielle Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen inkl. finanzieller Bewertung; Analyse von Gesamtvermögen inkl. Szenarioanalysen [Finanzdienstleistung]; Auswahl und Vermögensverwaltung von Private Equity-, Agrar- und Forst- sowie lnfrastruktur-Kapitalinvestitionen [Finanzdienstleistung]; Entwicklung von Investmentportfolios und Vermögensverwaltung jeweils im Bereich alternativer Kapitalanlageformen [Private Equity, Infrastruktur, Wald, Agrar] [Finanzdienstleistung]; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte im Immobilienbereich, durch Auswahl und Realisierung von lmmobilieninvestitionen; lmmobilienverwaltung; lmmobilienportfolio-Analyse; Stiftungsberatung und -verwaltung in finanzieller Hinsicht; Versicherungsdienstleistungen; Vermögensverwaltung von Nachlässen, auch im Rahmen der Testamentsvollstreckung
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Archivierung aller von Bank-, Vermögens- und Anlageberatern zugestellter Post durch physische Lagerung von Datenträgern mit elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Archivierung durch physische Lagerung von Vertrags-, Konto- und Depotunterlagen, in Papierform oder in Form von bespielten Datenträgern
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juristische Dienstleistungen im Bereich Testamentsvollstreckung; juristische Vertretung der Mandanten gegenüber Dritten, insbesondere bei Hauptversammlungen, Notarterminen; Rechtsvertretung gegenüber Beteiligungsgesellschaften; Überprüfung von Standards und Praktiken zur Gewährleistung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften im Bereich von Kapitalanlagerichtlinien