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Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Steuerberichten; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Buchhaltung für Unternehmen [Belegerfassung und -prüfung, Salden- und Bestandsprüfung]; Übernahme von Sekretariatsaufgaben; Vermögenscontrolling [Buchhaltung in Vermögensangelegenheiten]; Buchhaltung für Vermögen [Belegerfassung und -prüfung, laufende Salden- und Bestandsprüfung]; Controlling von Unternehmensbeteiligungen
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Vermögenscontrolling [Analyse und Berichte in Vermögensangelegenheiten]; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Vermögensberatung; Beratung bei Kapitalanlagen und Finanzangelegenheiten; Anlageberatung; Vermögensmanagement für Dritte [Finanzdienstleistung]; finanzielle Beratung bei der Erstellung von Familienverfassungen; Financial Planning als ganzheitliche Strategieplanung inkl. Steuerplanung und Nachfolgeregelungen in finanzieller Hinsicht; Risikocontrolling, nämlich Risikomessung und -überwachung in finanziellen Angelegenheiten; Finanzdienstleistungen, nämlich Beratung, Entwicklung und Dokumentation der strategischen Vermögensstruktur/Portfoliostruktur; Anlageberatung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie, Vermögensverwaltung zur Umsetzung der taktischen Portfolioallokation und Anlagestrategie; finanzielle Beratung bei der Auswahl von Depotbanken und Vermögensverwaltern [inkl. Konditionsverhandlungen und Rückvergütungsmanagement]; Koordination und Kontrolle der Depotbanken und Vermögensverwalter [Abrechnungen, Kosten, Wertpapierauswahl, Liquiditätsmanagement, Bonitäten, Performance, Vergleichsindizes]; Finanzdienstleistungen, nämlich Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien; finanzielle Analyse und [Beratung bei der] Mandatierung von Vermögensverwaltern; Begleitung von genehmigungspflichtigen Finanzanlagen; Hilfe und Beratung bei der Eröffnung von Konten und Depots; Finanzdienstleistungen, nämlich Beteiligungsmanagement inkl. der Vertretung gegenüber Beteiligungsgesellschaften und Vorbereitung der Stimmabgaben; Übernahme von Aufbewahrungsfunktionen für alle Vertrags-, Konto- und Depotunterlagen; Erstellung von Vermögensberichten und Transaktionsübersichten; finanzielle Bewertung von Beteiligungen und illiquiden Anlagen; finanzielle Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen inkl. finanzieller Bewertung; Analyse von Gesamtvermögen inkl. Szenarioanalysen [Finanzdienstleistung]; Auswahl und Betreuung von Private Equity-, Agrar- und Forst- sowie Infrastruktur-Investitionen [Finanzdienstleistung]; Konzeption, Erschließung und Administration alternativer Anlageformen [Private Equity, Infrastruktur, Wald, Agrar] [Finanzdienstleistung]; Finanzierungsberatung; Auswahl und Realisierung von Immobilieninvestitionen; Immobilienverwaltung; lmmobilienportfolio-Analyse; Stiftungsberatung und -verwaltung in finanzieller Hinsicht; Versicherungsdienstleistungen; Nachlassplanung [Finanzdienstleistung]
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Archivierung aller von Bank-, Vermögens- und Anlageberatern zugestellter Post durch physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten
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Testamentsvollstreckung; juristische Vertretung der Mandanten gegenüber Dritten, insbesondere bei Hauptversammlungen, Notarterminen